За рахунком чоловіка потрібно подати депозитарне доручення на переказ цінних паперів, за рахунком дружини – на приймання цінних паперів. В обох дорученнях необхідно вказати підставу переказу – договір купівлі-продажу або договір дарування. Така угода – позабіржова.
Щоб подарувати цінні папери, знадобиться договір дарування. Там вказують, кому передаються активи і предмет угоди: найменування акцій та емітента, вартість і кількість. Договір можна зробити у вільній формі, але його можуть попросити завірити в нотаріуса.
Якщо індивідуальний інвестиційний рахунок (ІІС), що дає право на відрахування, можна відкрити тільки один, то брокерських рахунків – скільки завгодно.